赵志东团队助力海通恒信成功发行私募债10亿元
2020-05-25阅读量:24782020年5月12日,海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)于上海证券交易所成功发行2020年非公开发行公司债券(第一期),债券简称为“20恒信F1”,由海通证券股份有限公司担任主承销商,东吴证券股份有限公司担任联席主承销商及受托管理人。本次发行规模为10亿元,债券期限为3年,发行利率为3.5%。尚公律师事务所高级合伙人赵志东律师、唐武平律师以及杨澜律师(实习)等组成法律服务团队,为项目发行提供专项法律服务。
海通恒信成立于2004年7月,2014年1月海通证券股份有限公司完成对海通恒信的收购,开创了国内券商收购融资租赁企业的先河。2019年6月3日,海通恒信成功登陆香港联交所主板,成为国内首家上市的券商背景融资租赁企业。目前,海通恒信业务领域涵盖交通物流、工业、基础设施、建筑建设、医疗等诸多领域。2019年6月末,海通恒信股本达到82.35亿元人民币,信用评级AAA级(展望稳定),总资产超900亿人民币,净资产超150亿人民币,员工总数1500余人,客户累计超200000家,业务遍布全国400多个城市及香港、爱尔兰等境外租赁市场,已成长为一家独具特色的、业内领先的融资租赁公司。本次发行利率显著低于同期贷款市场报价LPR利率,再次充分彰显了海通恒信公开市场融资能力,反映出市场对海通恒信的高度认可。
赵志东律师团队作为本项目的发行人律师,自2015年起全程深入为公司A股上市、私募债发行提供一系列法律服务,并与其他中介机构合力协助企业客户完成公司改制、收并购、外商投资引进、关联方梳理与核查、股东穿透核查、发行审查等重大法律事项。赵志东团队以一贯的高效、专业、细致的工作风格获得了企业客户及其他中介机构的一致肯定。