尚公助力建行飞驰建普2019年第一期信贷资产支持证券成功发行
2019-03-06阅读量:19762019年3月4日,飞驰建普2019年第一期信贷资产支持证券以簿记建档的方式成功发行,这也是建行首单普惠金融信贷资产证券化产品。尚公所为本项目发行提供了全程的法律服务。
本项目由中国建设银行股份有限公司作为发起机构和委托机构、建信信托有限责任公司作为受托机构和发行人。牵头主承销商为国信证券股份有限公司,联席主承销商为申万宏源证券有限公司。
本期资产支持证券发行规模总计10.99亿元,分为优先A档、优先B档和次级档。其中,优先A档和优先B档资产支持证券经中诚信国际与中债资信评级分别达到了AAAsf级和AA+sf级信用级别。优先A、优先B分别以2.97%、3.30%的利率双双创下近期同类产品的新低。
尚公所作为本项目的法律顾问,组建了由事务所管委会主任、高级合伙人孙卫宏律师牵头负责,高级合伙人李红成律师,胡浩律师,刘兵律师、王艳蕊实习律师等组成的项目团队为本项目提供了包括参与交易方案设计和论证、进行信贷资产尽职调查、依法出具尽职调查报告及法律意见书、拟订全套交易文件等全过程的法律顾问服务。